Dwaj piloci myśliwców, Phil Clark i Jay Rivers, którzy wspólnie latali nad Wietnamem, zostają przydzieleni do elitarnej szkoły taktyki walki powietrznej Sił Powietrznych (znanej jako „Red Flag”) w bazie Nellis w stanie Nevada, około dekady po wojnie. Zuchwały, pewny siebie Clark jest instruktorem, a spokojniejszy, oddany rodzinie Rivers — uczniem. Początkowo obaj mężczyźni odnawiają przyjaźń. Jednak gdy uczeń zaczyna pokazywać mistrzowi, że sam też potrafi go czegoś nauczyć, narastają napięcia. Czy ich relacja przetrwa stres związany z nauką w jednej z najlepszych szkół wojskowych?