Biały nieudacznik usiłuje zostać rysownikiem i filmowcem, czerpiąc inspirację z surowego, brutalnego świata, który go otacza. Wciąż dzieląc podupadłe mieszkanie ze swoimi starzejącymi się rodzicami — niezdarnym, niechlujnym włoskim ojcem i roztrzepaną, stukniętą żydowską matką — jest wyśmiewany i lekceważony przez przyjaciół: hipokrytów, którzy zadają się z brutalnymi gangami i włoską mafią, oraz płytką czarnoskórą dziewczynę, która zarabia na życie w śródmieściu, obracając się wśród sutenerów i handlarzy narkotyków. Rysownik dostaje szansę przedstawienia pomysłu na film potentatowi filmowemu, ale historia okazuje się zbyt skandaliczna: odległa przyszłość Ziemi wyniszczonej przez wojny i zanieczyszczenie, w której zmutowany antybohater rzuca wyzwanie Bogu i zabija go.