Jean-François Davy to legendarny francuski reżyser kina erotycznego, którego twórczość należała do najbardziej znaczących europejskich produkcji dla dorosłych lat 70. i 80., w szczególności dokumenty o paryskiej seksualności, takie jak Prostitution (1975), Les Pornocrates (1976) oraz trylogia Exhibition (1975), Exhibition 2 (1978) i Exhibition 79 (1979). Po kilkuletniej przerwie Davy powraca do gatunku dokumentu erotycznego, który przyniósł mu sławę, tym razem jednak kierując dociekliwą kamerę także na siebie. Davy i jego operator podróżują do głównych miast Europy Wschodniej — od Pragi po Budapeszt, z przystankami po drodze — podczas gdy filmowiec szuka pięknej muzy, która zagra główną rolę w jego kolejnym zmysłowym dziele. Gdy niezliczone piękne młode kobiety rozbierają się przed kamerą, by wziąć udział w castingu, Davy wciąż szuka dziewczyny o wyjątkowej cesze. Kiedy ją znajduje, sam również zakochuje się po uszy w jej wdziękach.