Tragiczna historia miłosna, której tłem są pełne niepokojów kluby jazzowe Chicago lat 20. XX wieku. Georgia, piękna czarnoskóra piosenkarka, wpada w oko gangsterowi Johnny’emu Varona. Johnny jest jednak zaręczony z córką bossa mafii Costanzy — człowieka, któremu się nie odmawia… jeśli chce się przeżyć! Czy Johnny i Georgia znajdą sposób, by spełnić swoją miłość — i ocalić życie? A może mafia okaże się siłą nie do pokonania.