Radziecki film animowany oparty na rosyjskiej baśni ludowej „Kot i lis”. Lisa oszukała zwierzęta i zabrała im dary przeznaczone dla Kotofieja Iwanowicza, którego lis przedstawił jako nowego władcę lasu. Był czarnym kotem, lubił jeść kwaśną śmietanę, ale nie łapał myszy. Jego pan rozgniewał się na niego, wsadził go do worka i wyrzucił do lasu.