Wysłany przez rodziców do świątyni Shaolin, by uczyć się kung-fu, ludowy bohater Fong Sai Yuk (Bo Wa Shut) pobiera nauki u najlepszych wojowników w kraju i musi udowodnić swoją wartość wyjątkowo surowemu instruktorowi w pierwszej części tej dwuczęściowej opowieści. Młody uczeń w końcu bierze udział w zawodach i w jednej z klasycznych scen odpiera ataki setek mnichów w „Formacji Swastyki”. W tym widowisku sztuk walki występują także Wing-Ha Chan, Hung-Man Do i Gwok Leung.