Mistrz włoskiego horroru, Lucio Fulci, gra samego siebie... Lucio Fulci, filmowca znanego z krwawych horrorów. Jego dorobek zaczyna odbijać się na jego stanie psychicznym, a on sam jest nawiedzany przez makabryczne sceny, które jego umysł stworzył w trakcie kariery. Jego psychiatra, Egon Schwarz, wykorzystuje zahipnotyzowanego Fulciego jako narzędzie do realizacji własnych mrocznych fantazji, mając nadzieję raz na zawsze zniszczyć reputację mistrza.