Jeden z „brownies” (elfów) Świętego Mikołaja opowiada historię Wróżki Królowej Śniegu, która robi Mikołajowi psikusa, ożywiając wszystkie zabawki tuż przed tym, jak ma je dostarczyć dzieciom na całym świecie. Pokazuje Mikołajowi, co zrobiła, a zabawki demonstrują swoje umiejętności. Zabawki są zrozpaczone, gdy Mikołaj mówi, że przed Bożym Narodzeniem trzeba przywrócić im postać martwych przedmiotów, ale Wróżka Królowa Śniegu wpada na plan, który uszczęśliwi wszystkich.