Szczera opowieść o filipińskim transwestycie, który pracuje w japońskim centrum rozrywki, by utrzymać rodzinę. W dzień Joan uczestniczy w codziennych szkoleniach przygotowujących go do pracy jako artysta estradowy w Japonii. Nocą występuje jako drag queen w gejowskich barach w Manili. Wszystko po to, by wykarmić osiemnastoosobową rodzinę. Choć Joan wybiera się do Japonii już po raz czwarty, wciąż trudno mu zarobić dość, by poprawić ich życie. Spotykając innych gejowskich artystów estradowych w barze, w którym pracuje, rozmawia o trudnościach, z jakimi mierzą się filipińscy artyści podczas pracy w Japonii. Sytuacja nie różni się jednak od życia osób takich jak Joan na Filipinach, gdzie pewnego razu został zatrzymany podczas akcji antynarkotykowej i trafił do więzienia. Zagrożenia i trudności zdają się prześladować tych wojowników seksu, dokądkolwiek się udają.