Akcja rozgrywa się w wiosce Lisu w pobliżu rzeki Nu. Di A Lu, zakochany w Ji Ni, siostrze Mu Pa, zgodnie z tradycją Lisu ma zakaz starać się o jej względy. Pewnego dnia Mu Pa zostaje aresztowany po ścięciu rośliny objętej ochroną na mocy prawa krajowego. Ojciec Mu Pa próbuje wydać Ji Ni za A Da, aby załatwić sprawę Mu Pa. W dniu ślubu Ji Ni, ubrana w tradycyjny strój ślubny Lisu, znika we mglistej górze. Trzy miesiące później ludzie Lisu zaczynają wyprowadzać się z gór, w których od pokoleń żyli obok czczonych przez siebie przodków.