Gdy japońscy żołnierze zabijają matkę 12-letniego Ten-dina (Shiao Sheih Long) podczas inwazji, Ten-din musi się ukrywać, by ratować własne życie. Znajduje schronienie w trupie opery pekińskiej, gdzie doskonali umiejętności walki i staje się ekspertem kung-fu. Później wykorzystuje swoje umiejętności, by pomagać potrzebującym, okradając bogatych, aby pomóc biednym. Gdy działania Ten-dina wychodzą na jaw, wysłana zostaje grupa, która ma go przechwycić wraz z jego przyjacielem Yingiem.