Wu Te-chuan to młody mężczyzna próbujący łatwo zarobić na życie. Teraz jednak jest bez grosza i ma zostać wyrzucony z hotelu w Makau. Dobroduszna pokojówka Hsiao Yen jest jedyną osobą na świecie, która chce mu pomóc. Pewnego dnia Wu płata figla właścicielowi hotelu. Plan obraca się przeciwko niemu i Wu musi uciekać do Hongkongu. Wu ratuje zdesperowanego malarza Hsina. Przekonuje Hsina, że jego obrazy będą się sprzedawać, jeśli on sam będzie uznany za zmarłego. Gdy Hsin udaje martwego, jego obrazy rzeczywiście zaczynają się dobrze sprzedawać, lecz ostatecznie plan obraca się przeciwko nim. Następnie Wu i Hsin łączą siły i na pełen etat zajmują się oszustwami, hazardem oraz seksem. W końcu Wu jest ścigany przez egzekutorów gangu, ale zostaje ocalony. Uświadomiwszy sobie, że jest zakochany w Hsiao Yen, Wu postanawia zmienić swoje życie i odtąd żyć uczciwie.