Prosta portugalsko-brazylijska piosenka. Fernando spędza czas w Porto, w dzielnicy Fontainhas, między małym domem a lokalną kawiarnią. Z Brazylii dociera do niego papuga, przywołująca w jego wyobraźni raj. Daje to początek portugalsko-brazylijskiej korespondencji. Wymiana listów między dwoma przyjaciółmi przeradza się w grę lustrzanych odbić, w której odzwierciedlają się wyobrażenia o kraju każdego z nich.