W drodze na wygnanie do Lizbony Mario poznaje Silvię, wdowę, która okazuje się jedną z jego wielbicielek. Silvia odziedziczyła fortunę, co skłania Maria do wznowienia kariery; z czasem zakochuje się w nim. Choć Mario utrzymuje z nią stosunki, jasno daje do zrozumienia, że nigdy się w niej nie zakocha. W Madrycie Juan i Pepita wznawiają swój związek, a porzucona Nena John Colman morduje ją za to, zanim zostaje aresztowana. Pepita przyjmuje kontrakt w Argentynie i ponownie spotyka się z Mariem. Tam poznaje Tulia, który po rozpoczęciu związku z piosenkarką w końcu prosi ją o rękę.