Basista Phil Lesh i jego zespół „przyjaciół” — Joan Osborne, John Scofield, Larry Campbell, Rob Barraco, John Molo i Greg Osby — szykują się na dwudniowe wydarzenie muzyczne w Warfield Theater w San Francisco. W programie znalazły się utwory „All Along the Watchtower”, „Uncle John's Band”, „Eyes of the World”, „The Eleven” i „Slipknot”, a także szczera rozmowa Lesha, Scofielda i Osby’ego o sztuce improwizacji.