Ciągle atrakcyjny dla kobiet i zamożny 50-letni architekt Gulio (Marcello Mastroianni) przebywa niedaleko Florencji, gdzie pracuje nad renowacją zabytkowej willi. Podczas pracy poznaje piękną i młodziutką dziewczynę o imieniu Francesca (Nastassja Kinski), z którą pobieżna znajomość szybko przeradza się w flirt. Jednak jeden z przyjaciół Gulio (Francisco Rabal) zwraca mu uwagę, że ten romansował kiedyś z matką nastolatki. Architekt, nie potrafiąc opanować fascynacji Franceską stara się dociec czy dziewczyna nie jest czasem jego córką.