Począwszy od lat 80., pionier muzyki Tom Waits przeszedł twórczą przemianę, stając się jeszcze bardziej eksperymentalnym i prowokacyjnym artystą, a jednocześnie pozostając popularną postacią. Ten wnikliwy dokument opowiada o niezwykłym okresie dwóch dekad i zawiera wypowiedzi cenionego grona komentatorów, rzadko pokazywane wywiady oraz niezwykłe materiały filmowe i fotografie przedstawiające prawdziwego obrazoburcę przy pracy. Wśród utworów znalazły się „Clap Hands” i „Alice”.