Mimo że młody Jakub wiernie służył bogatemu gospodarzowi przez cały rok, nie otrzymał uczciwej zapłaty. Wyruszył więc w świat, gdzie stopniowo spotykał wodnika, błędny ognik, wróżkę, a przede wszystkim trio ekscentrycznych czarownic – starą wiedźmę Filoménę, jędzę Agátę i najmłodszą, Esterkę. Kiedy mysz przynosi do lasu z pobliskiego zamku portret pięknej Klárki, Jakub zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia. Klárce grozi jednak niebezpieczeństwo ze strony księcia Darjabáda, który potrzebuje jej młodego serca, by znów stać się młodym, a przede wszystkim nieśmiertelnym...