Skromny i prostoduszny Takezo porzuca życie wędrownego rycerza. Shogun, przywódca najpotężniejszego klanu w Japonii, chce, by został jego nauczycielem i wasalem. Takezo zostaje też wyzwany na pojedynek przez niezwykle pewnego siebie i zręcznego Sasaki Kojiro. Zgadza się walczyć z Kojiro za rok, ale odrzuca protektorat Shoguna i zamiast tego osiedla się na skraju wioski, gdzie uprawia warzywa. Podążają za nim Otsu, a później Akemi — obie są w nim zakochane. Mija rok, a Takezo pomaga wieśniakom odeprzeć bandę rozbójników. Prosi Otsu o wybaczenie i odwzajemnia jej miłość, po czym wyrusza przez wodę na wyspę Ganryu, by stoczyć swój ostatni pojedynek.