Pewnego wieczoru, tuż przed Bożym Narodzeniem, drzewko, ujrzawszy w oknach pobliskich domów wspaniale przystrojone choinki i pragnąc być równie piękne, błaga chłopca, by i on je przystroił. Chłopiec nie ma jednak ani ozdób, ani pieniędzy, by je kupić — nie ma właściwie niczego. Jak może sprawić, by to zwiędłe, pomarszczone drzewko wyglądało pięknie, stojąc pośrodku brudnego, lodowatego chodnika? A jednak ta noc okaże się zupełnie inna niż wszystkie pozostałe. Będzie to noc spełnionych marzeń, noc czarów i magii.