W 1868 roku w Edo ma dojść do bitwy między siłami nowego rządu a siłami szogunatu. Katsu Kaishu chce uniknąć niepotrzebnego rozlewu krwi i wysyła posła pokojowego do Takamori Saigō, ale nie udaje mu się uzyskać odpowiedzi od Takamori Saigō. Pewnego dnia Katsu Kaishu spotyka nauczycielkę szkoły średniej Mikako i jej ucznia Masayę, którego fascynuje szogunat. Mikako i jej uczeń Masaya mówią Katsu Kaishu, że pochodzą z przyszłości. Katsu Kaishu opiekuje się Mikako i jej uczniem Masayą, podczas gdy Mikako ma nadzieję wrócić do przyszłości, z której przybyła.