Jest początek lat 50., a mała Franzi dorasta w niewielkim austriackim miasteczku Judenburg. W jej opresyjnym rodzinnym domu dominuje gorączkowy i chory psychicznie ojciec, sztywny i nieprzewidywalny. Jej ojciec, który regularnie dostarcza rzeźnikowi połówki świń, spędził kilka lat we Francuskiej Legii Cudzoziemskiej w Maroku, Algierii i Syrii – okresie, który częściowo idealizuje, lecz który wciąż także go prześladuje. Franzi zanurza się w tym świecie, oglądając mnóstwo urzekających, a zarazem niepokojących fotografii wykonanych wówczas przez ojca. Jej własna dziecięca kraina fantazji, pełna baśni i książek z obrazkami, wkrótce splata się z koszmarami, gdy rzeczywistość miesza się z wyobraźnią, wojną, grozą i pięknem.