Z powodu recesji gospodarczej orkiestra zostaje rozwiązana. Później jej członkowie dowiadują się, że orkiestra zostanie reaktywowana. Na próbę orkiestry przychodzą tylko niektórzy z członków, którzy nie zostali jeszcze ponownie zatrudnieni. Po raz pierwszy od czasu rozwiązania orkiestry grają razem, ale brzmią okropnie. Wtedy pojawia się przed nimi dyrygent Tetsusaburo Tendou.