W Wenecji Daniele kieruje pogłębiarką, która drąży nowy kanał lagunowy, nazwany „Kanałem Aniołów”. Jest żonaty z Anną, znacznie od niego młodszą, i mają dziecko, Andreę. Z powodu urazu odniesionego w pracy Daniele nie może towarzyszyć żonie na przyjęciu. Anna poznaje tam „kapitana”, młodego marynarza, który w oczekiwaniu na wymarzone miejsce na pokładzie wielkiego liniowca pracuje jako kontroler biletów na weneckich tramwajach wodnych. Kapitan czuje pociąg do Anny, a ona również nie pozostaje obojętna na jego urok. Pod koniec przyjęcia oboje obejmują się i całują, nie zdając sobie sprawy, że mały Andrea obserwuje ich z daleka. Teraz Andrea ma złe relacje z matką, co odbija się na jego zdrowiu. Anna jest rozdarta między miłością do rodziny a związkiem z młodym marynarzem. W końcu to kapitan postanawia odpłynąć pierwszym parowcem, nawet jeśli nie jest to luksusowy liniowiec, o którym marzył.