Night Magic, musicalowa fantazja, rozgrywa się na Ziemi, ale opowiada też o niebiosach. W jej centrum znajduje się Michael, artysta music-hallowy, który w System Theatre, gdzie ma właśnie premierę jego nowy spektakl, spotyka Judy, anioła uosabiającego kobietę jego marzeń. Dla Michaela to tylko kolejny występ na jego drodze, ale gdy wchodzi do środka, coś się dzieje. Ta noc pełna jest możliwości — miłości i romansu, zazdrości i niewierności, muzyki i tańca, a nawet dobra i zła. Przede wszystkim jednak pełna jest magii.