Ip Cheung i jej mąż, starszy inspektor policji, byli szczęśliwym małżeństwem od 18 lat. Pewnego dnia Ip spotyka swoją sąsiadkę, Tajwankę. Gdy rozmawiają, nagle pojawia się trzech mężczyzn, którzy próbują je zabić. Tajwanka ginie, ale Ip i chłopiec, Yen, zdołają uciec. W tym samym czasie mąż Ip popełnia samobójstwo. Jego przełożony podejrzewał go o korupcję. Ip dowiaduje się, że Tajwanka była kochanką jej męża, a Yen jego nieślubnym synem. Ip otrzymuje prawo do opieki nad Yenem, ale nie potrafią się dogadać. Mimo to uratuje mu życie, gdy gangsterzy ruszą za nim w pościg.