Seraphin przybywa na małą stację w Pyrénées-Orientales, by udać się pieszo do Port-Bou w Hiszpanii. Chodzi o przejście przez góry szlakiem Waltera Benjamina, żydowskiego filozofa, który próbował przekroczyć granicę w 1940 roku, lecz po tym, jak hiszpańskie władze zawróciły go z granicy, popełnił samobójstwo. Seraphin planuje pokonać tę trasę wraz z przyjacielem Paulem. Jednak to jego siostra Gabrielle wita go na stacji i proponuje, że będzie mu towarzyszyć. Pielgrzymka Seraphina zostanie zakłócona.