Wszyscy na pokład! Thomas i jego zaprzyjaźnione lokomotywy wyruszają na ekscytujące przygody z nowymi, futrzastymi przyjaciółmi! Percy uczy się delikatności podczas spotkania z małymi leśnymi przyjaciółmi, a Thomas dostaje małpiego rozumu, próbując być Naprawdę Użytecznym dla Farmer Trotter. Henry spełnia dobry uczynek, zwracając Sodor jego wyjątkowego ptaka śpiewającego, a Thomas musi sprostać wysokiemu zadaniu, gdy zostaje poproszony o dostarczenie najnowszego zwierzęcia do Sodor's Wildlife Center. Lokomotywy są zajęte jak pszczoły, będąc Naprawdę Użytecznymi i pomagając małym i dużym zwierzętom. Zawiera odcinki: Percy's New Friends, Thomas and the Pigs, Henry's Good Deeds, Thomas' Tall Friend oraz Buzzy Bees.