Jess Harker to młody mężczyzna, który marzy o prowadzeniu dyliżansu. Zachęca go do tego Race Crim, jego mentor i przyjaciel. Crimowi udaje się przekonać szefa, że jest w stanie poprowadzić podróż. W ramach swojego pierwszego zadania Jess musi eskortować 27 000 dolarów. Dyliżans zostaje zaatakowany, ginie towarzyszący naszemu bohaterowi woźnica oraz dwoje pasażerów. Jedną z zastrzelonych osób jest Waco, kobietą, w której Race był zakochany. Race postanawia pomścić ukochaną i wyrusza w pościg za bandytami. Po powrocie do miasteczka Jess czuje się winny śmierci ukochanej i pasażerów. Pilnujący porządku w mieście szeryf Tom zatrudnia go jako zastępcę, aby dać mu drugą szansę.