Pod koniec lat 80. i na początku lat 90. ormiańska mniejszość w Nagorno-Karabachu próbowała oderwać się od Azerbejdżanu, jednej z byłych republik radzieckich. Z dnia na dzień dawni sąsiedzi stali się wrogami, a zwykli mieszkańcy wsi znaleźli się w samym środku skomplikowanej gry o władzę. W jednej z azerbejdżańskich wsi tuż przy granicy mieszka rodzina rolnika Kerima, który właśnie dostał się do niewoli Ormian. Rada wsi postanawia pojmać Ormianina, by zorganizować wymianę zakładników. Rannego mężczyznę zamykają w stodole obok domu Kerima, gdzie jego żona i troje dzieci z utęsknieniem czekają na powrót męża. Jeniec zza drugiej strony granicy znalazł się w dokładnie takiej samej sytuacji — on też ma troje dzieci, z trudem wiąże koniec z końcem, nigdy nikomu nie zrobił krzywdy i, tak jak Kerim, chce po prostu wrócić do domu. Ale życie w Karabachu jest teraz o wiele bardziej skomplikowane. Krew domaga się krwi.