Yosef, student matematyki na Uniwersytecie Hebrajskim, opowiada przyjaciołom na Mount Scopus historię swoich rodziców. W latach 20. Yaakov i Chava wyemigrowali, by założyć kibuc Beit Gilboa. Ciężko pracowali, tańczyli horę i śpiewali „Telem” po orce. Ich miłość zakłóciła życie we wspólnocie i spotkała się ze sprzeciwem przyjaciół, takich jak Shmuel. Sekretarz kibucu Yitzhak i pasterz Avraham poparli ich, pozwalając im zamieszkać razem w namiocie. Pobrali się i mieli syna. Wystawiono przedstawienie kukiełkowe „The Story of Balaam”, przez które poczuli się przeklęci i wrócili do Niemiec, gdzie zginęli. Ich syn Joseph dzięki pomocy Avrahama dotarł do Europy, a potem został serdecznie przyjęty z powrotem w kibucu, który sfinansował jego studia. Wraz z rozwojem kraju syjonizm zmienił przekleństwo w błogosławieństwo.