Pierwsza część tej dwuczęściowej kreskówki opowiada o tym, jak „Hattie” wita nadejście „Spring”, słuchając muzyki i przyglądając się romansowi między jej dwiema lalkami; w drugiej Hamilton Ham & His World Players przedstawiają opowieść o japońskim drwalu, który chce zostać żołnierzem cesarskim. Zwykli żołnierze śmieją się z jego sztandaru… ale to właśnie jego sztandar rozśmiesza bandytów i sprawia, że łatwo ich schwytać.