Kreskówka „Ham & Hattie”, czyli dwa różne filmy animowane dzielące między siebie siedem minut seansu. „Picnics are Fun” przedstawia Hattie zabierającą swoje dwie lalki na piknik na „wsi” — dach jej budynku mieszkalnego, gdzie drzewa, kwiaty i zieleń rosną wyłącznie w jej bujnej wyobraźni; druga część, „Dino's Serenade”, ukazuje Ham & His World Players w skeczu o wędrownym muzyku, dziewczynie, którą kocha, i złoczyńcy, który ją porywa.