Jadąc do miasta, mężczyzna przemierza jeepem odosobnioną wiejską drogę. Wkrótce napotyka serię dziwnych przeszkód i barier, które będą mu towarzyszyć przez całą podróż. Gdy zaczynają rozgrywać się kolejne surrealistyczne wydarzenia, po drodze spotyka kilka osób. Jego odosobnienie przeradza się w przygnębienie, gdy okazuje się, że napotkani ludzie są wobec niego wrogo nastawieni, mimo jego szczerych intencji. Powoli traci niewinność, przystosowując się do tego obcego i pełnego oszustw otoczenia. Walcząc o przetrwanie na każdym kroku, w końcu dociera do celu — obrzeży miasta; jego najgłębsza istota ulega jednak wypaczeniu pod wpływem tych doświadczeń. Gdy wreszcie staje na granicy miasta i rozciągającej się za nim bezkresnej pustki, ponownie napotyka barierę — pytanie, które sam sobie zadaje… po której stronie znajduje się prawdziwe pustkowie?