Maurice, małomówny młody bezdomny, jakoś radzi sobie na Brooklynie; noce spędza w zaparkowanych samochodach, aż trafia do Bizarre, undergroundowego klubu słynącego z burleskowych pokazów. Maurice’a fascynują figlarne rewie klubu, celebrujące samostanowienie seksualne i twórczą odmienność, a obie właścicielki klubu darzą go uwielbieniem. Wkrótce staje się częścią wybranej przez nie rodziny i zaczyna zbliżać się do introwertycznego Luki. Maurice jednak odrzuca rosnące uczucie Luki. Uciekając przed własnymi prawdziwymi emocjami, bez celu włóczy się po mieście. Próbuje odnaleźć się w klubie bokserskim, gdzie poznaje Charliego. Nie mogąc znieść presji tłumionych uczuć, Maurice daje upust narastającej burzy emocji, przenikniętej czułością i groźbą.