Doktor Sheri Myes przeżywa zamach bombowy na swój dom, przeprowadzony przez protestujących, ale to traumatyczne doświadczenie na zawsze ją odmienia. Odizolowana przez swoje obsesje, funkcjonuje w rzeczywistości, którą sama stworzyła. Jest o krok od naukowego przełomu: wszczepia do mózgu zmysły zwierząt, by odzyskać głębię przeżyć z pogranicza śmierci. Gdy doktor Myes jest już bliska sukcesu, traci wszystko i musi wspiąć się z samego dna, korzystając z niekonwencjonalnych metod. Ta hybryda animacji, piosenek i narracji aktorskiej śledzi badania doktor Sheri Myes i jej próby poszerzenia ludzkiej świadomości.