Podupadły brytyjski reżyser filmowy Emil zostaje zaproszony przez nowo powstałe państwo do nakręcenia narodowego eposu w mało znanej kaukaskiej republice rządzonej przez ekscentrycznego i skorumpowanego dyktatora. Kiedy podupadły, nagrodzony Oscarem brytyjski reżyser filmowy Emil Miller otrzymuje zaproszenie do ambasady Autonomicznej Republiki Karastanu, nie wie jeszcze, że rozpoczyna jedną z najbardziej szalonych podróży w swojej już i tak różnorodnej i barwnej karierze.