Big Bird i jego kumple sieją muzyczny chaos, śpiewając najdziwniejsze, najbardziej zwariowane i najgłupsze piosenki w historii. Dołącz do ulubieńców z Sesame Street — Oscara, Erniego, Hrabiego i innych — którzy rozbawią cię utworami takimi jak „Everything in the Wrong Place Ball”, „Mary Had a Bicycle” i inne. James Taylor wpada, by zaśpiewać „Jellyman Kelly”, a Jeremy Irons, Jane Curtin i Paul Simon prowadzą gwiazdorską obsadę w popisowym numerze „Put Down the Duckie”. Piosenki: The Honker-Duckie-Dinger Jamboree; Ladybug Picnic; Jellyman Kelly; Wavin' Goodbye to You with My Heart; Old MacDonald Cantata; Everything in the Wrong Place Ball; One Banana; Calcutta Joe; Mary Had a Bicycle; Ten Tiny Turtles on the Telephone; Put Down the Duckie.