Utalentowany koreański tenor Bae, który zachwyca publiczność swoim delikatnym, a zarazem potężnym śpiewem, pnie się ku sławie na europejskiej scenie operowej. Sawada, japoński producent muzyczny, poszukuje nowego tenora do nadchodzącego występu. Ogląda występ Bae i zaprasza go do Japonii, co staje się początkiem ich przyjaźni. Jednak Bae zapada na raka tarczycy. Podczas operacji, z powodu rozległego nowotworu, dochodzi do przecięcia nerwów jego strun głosowych. Niestety, Ba traci głos u szczytu kariery. Sawada nie może znieść widoku cierpienia Bae i zaczyna szukać rozwiązania.