Gdy dochodzi do sporu między przedsiębiorstwem wyrębowym a pobliskim plemieniem rdzennych Amerykanów, dr Robert Verne i jego żona Maggie zostają wysłani na miejsce, aby pośredniczyć w konflikcie. Wódz John Hawks twierdzi, że drwale zatruwają ujęcie wody, i choć przedstawiciel firmy Isley temu zaprzecza, państwo Verne nie mogą ignorować dziwnie zmutowanych zwierząt przemierzających las. Robert chwyta młode niedźwiedzia do badań i wkrótce sam staje się celem rozwścieczonego zmutowanego grizzly.