Midnight Whisper to radiowy talk-show, w którym słuchacze dzwonią, by opowiedzieć o swoim życiu. Pewnego wieczoru telefonuje pewien mężczyzna, by powiedzieć, że od bardzo dawna kocha pewną kobietę, ale jego miłość zdaje się beznadziejna — dla dobra córki kobieta została kochanką innego mężczyzny. Następnie dzwoni córka, by powiedzieć, że mężczyzna kłamie, a jej matka jest okropną kobietą. Wreszcie następnego dnia zrozpaczona matka telefonuje, by opowiedzieć swoją historię. Gwiazda kina kung-fu, Moon Lee Choi-fung, występuje w tej rzadkiej roli melodramatycznej jako Lee Siu-hong, udręczona dziewczyna z Chin kontynentalnych, która ucieka z domu, by zostać prostytutką w Hongkongu. Gdy jej zrozpaczona matka (Josephine Koo Mei-wah) przeczesuje dzielnice rozrywki w kolonii, oglądamy retrospekcje ukazujące nieszczęśliwą przeszłość dziewczyny.