Wychowywany przez kochającą rodzinę kondorów mały John John dorasta, sądząc, że również jest kondorem, choć wcale nie przypomina swoich rodziców. Okazuje się, że John John nie jest zwyczajnym ptakiem. Tak naprawdę jest prawdziwym smokiem! Gdy odkrywa swoją zdolność ziania ogniem, John John wyrusza w podróż, by odnaleźć królestwo smoków i swoją prawdziwą rodzinę w tej uroczej animowanej baśni.