W Wigilię Marie otrzymuje w prezencie drewnianego dziadka do orzechów. Gdy zegar wybija północ, Dziadek do orzechów przemienia się w księcia i ratuje Marie przed Królem Myszy i jego armią. Ten uwielbiany świąteczny klasyk oczaruje całą rodzinę baśniową scenerią i ponadczasową muzyką Czajkowskiego. Ta inscenizacja Dziadka do orzechów, stworzona dla Teatru Bolszoj przez Yuri Grigorovicha, jest pełna romantyzmu i filozoficznych refleksji na temat idealnej miłości.