Duologia horrorów: „The Black Veil” rozgrywa się w 1888 roku, gdy wdowa po psychiatrze odwiedza koleżankę ze studiów, która występuje w teatrze, gdzie odgrywane są makabryczne okaleczenia i tortury. W „Listen to Midnight” fotograf opowiada o wydarzeniach prowadzących do jego morderstwa, które wiąże się z zasłyszaną przez niego w Japonii historią o samicy ważki wabiącej samca na śmierć.