Traper Joe Bass (Burt Lancaster) powraca z łowów z futrami upolowanych zwierząt, które zamierza sprzedać z zyskiem. Po drodze natyka się na grupę Indian prowadzoną przez wodza Dwa Kruki (Armando Silvestre). Czerwonoskórzy zabierają traperowi konia z cennym ładunkiem, zostawiając mu w zamian murzyńskiego niewolnika Josepha Lee (Ossie Davis). Bass godzi się na taką zamianę, gdyż nie ma szans w starciu z liczniejszym przeciwnikiem. Gdy tylko złodzieje oddalają się, Bass i jego nowy towarzysz ruszają ich tropem, by odzyskać ukradzione skóry. Na postoju indiański obóz atakują łowcy skalpów Jima Howiego (Telly Savalas). Giną wszyscy z wyjątkiem Dwa Kruki, który pragnie zemsty.