Akcja tego filmu rozgrywa się w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii — regionie słynącym z piękna i przemytu — i ukazuje podupadłą niegdyś kwitnącą kulturę rybacką i stoczniową. Zadziorna, obrotna Lena, lat 18, żyje w skrajnej biedzie z ojcem, Gorriónem, zapijaczonym niechlujem, i ma nadzieję na ucieczkę dzięki stypendium na studia w Portugalii. Gorrión zadaje się z lokalnymi mafiosami trudniącymi się przemytem narkotyków: należy do nich ojciec chrzestny Leny, Gitano, ich portugalski Cachero oraz milczący, silny Milio. Pewnego dnia Lena wraca z pracy i zastaje Gorrióna dotkliwie pobitego. Banda oskarżyła go o kradzież. Lena odwiedza gangsterów i proponuje, że pomoże spłacić dług ojca, pracując dla nich. Gdy Gorrión zapomina dostarczyć dokumenty potrzebne do uzyskania stypendium Leny, między nią a Milio rodzi się krucha więź emocjonalna. Kiedy wyruszają do Portugalii, by wykonać zlecenie, wydarzenia zaczynają wymykać się spod kontroli.