W XIX wieku, w chińskiej osadzie górniczej krnąbrny wieśniak łączy siły z tajemniczym przybyszem, by stawić czoło potężnemu Złu. Kiedy obcy, Thaddeus, znajduje w pobliżu wioski ciężko rannego górnika Li Kunga, jego żona oferuje mu gościnę. Kiedy Li Kung wraca do zdrowia, zaostrza się konflikt między miejską biedotą a złym mistrzem Ho, jego Klanem Chrząszczy i przerażającym lordem Pi. Mając Thaddeusa u swego boku, łagodny zazwyczaj Kung zmienia się w niepokonanego wojownika.