Lee Ryong i pani Byeon spotykają chłopca, gdy wracają z modlitwy odprawianej przez sto dni w intencji narodzin syna. Nadają mu imię Jeong-Nam i oddają pod opiekę starego mnicha, by uczył się sztuk walki. Gdy Jeong-Nam kończy naukę, ratuje dziewczynę w drodze z góry i nadaje jej imię Ri-Ok. Dziewczyna wraca z nim do domu. Gdy król diabłów z góry Chil Bo dowiaduje się, że Jeong-Nam pobił jednego z jego podwładnych, porywa małżeństwo Lee Ryongów. Jeong-Nam wyrusza na górę Chil Bo, by uratować rodziców. Mimo niebezpiecznych przygód pokonuje króla diabłów dzięki wieloletniej nauce sztuk walki i pomocy Ri-Ok, a w końcu ratuje rodziców.