Badając dziki żeń-szeń, botanik Choi Kwang-Ho udaje się w góry, wierząc, że ludzie z południa uprawiają dziki żeń-szeń, żyją niemal pierwotnie, na wpół po ludzku, na wpół po zwierzęcemu, i prowadzą wilki jak psy. Od tamtej pory nikt już o nim nie słyszał. Trzydzieści lat później Choi Ji-Wung odnajduje ojca, Choi Kwang-Ho, lecz po trzydziestu latach odosobnienia Kwang-Ho na zawsze opuszcza skażony zanieczyszczeniami, zwyczajny świat. Ojciec wraca w góry razem z wilkami i ludźmi z południa, a syn schodzi z góry, patrząc na plecy ojca.