Księżniczka Geumsung pożąda generała Kim Mu-younga i knuje, jak zniszczyć jego rodzinę. Przekupuje służącego w jego domu, oskarża jego żonę Bo-ok o rozpustę i wypędza ją z domu. Zatruwa także dwoje jego dzieci, Jin-younga i Jin-sika. Bo-ok, która straciła wszystko, zamienia się w lisa i zaczyna się mścić. Gdy dokona zemsty, umiera w ramionach ukochanego męża. Generał Kim uświadamia sobie swoją głupotę i wyrusza w góry z ciałem żony.